これは xFactory の制作サンプルです。架空の事業者で、実在しません。掲載の社名・連絡先・住所はすべてダミーです。
これは xFactory の
金融・コンサル向け提案資料のサンプルです。
中堅企業向け 資産運用戦略コンサルティングのご提案 — 余剰資金の運用見直しを通じて、財務体質の強化と将来投資原資の確保を支援します。
このページは xFactory が制作する提案資料のサンプル（全11枚構成）です。実際のご提案では、御社の財務状況・経営方針に合わせて構成・トーンを一から設計します。
Proposal Subject
中堅企業向け 資産運用戦略コンサルティングのご提案
For
金融・コンサル 業界の中小〜中堅企業 様
Date / By
2026年6月 / あおば総合研究所
実際の提案資料は、こんな構成でつくります。
下記は xFactory が制作する提案資料の標準テンプレート（全11枚）です。各スライドは PDF と編集可能データ（PPTX）の両方で納品し、御社で自由に加工できます。
Proposal
中堅企業向け 資産運用戦略コンサルティングのご提案
余剰資金の運用方針見直しを通じて、財務体質の強化と将来投資原資の確保を支援します。
ご提案先: [ダミー]株式会社 様 / ご提案者: あおば総合研究所 法人ソリューション部
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現状の課題
ヒアリングから抽出した、3つの財務的論点。
- 余剰資金の[ダミー]億円が低金利の普通預金に滞留し、機会損失が発生している
- 為替変動に対するヘッジ方針が明文化されていない
- 中長期の投資計画と、運用ポートフォリオの整合性が取れていない
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ご提案：3段階の運用方針設計
短期流動性 / 中期安定運用 / 長期成長投資 の3層に分け、リスクを分散した運用戦略を構築します。
- Step 1: 現状の資金フロー分析と必要流動性の特定
- Step 2: リスク許容度ヒアリングとポートフォリオ設計
- Step 3: 四半期レビューによる継続的なリバランス
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サービス概要
中堅企業の財務責任者をサポートする、伴走型コンサルティングサービス。
- 現状分析レポート（初回・約30ページ）
- ポートフォリオ提案書と運用方針書
- 四半期ごとのレビューミーティング（オンラインまたは訪問）
- 市場動向の月次レポート（メール配信）
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サービスの特徴
- 特定金融商品の販売は行わない、独立系コンサルティング
- 20年以上の運用経験を持つシニアアナリストが担当
- 中堅企業に特化したナレッジベース
- 情報は[ダミー]社の市場データプラットフォームから取得
- コンプライアンス体制（[ダミー]取得済み）
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導入事例（参考）
売上高[ダミー]億円規模の製造業 B 社での支援結果。
- 運用利回り改善
- +2.4%
- 為替リスク削減
- −35%
- 投資原資確保
- [ダミー]億円
- 支援前: 普通預金中心・為替ヘッジ未実施
- 支援後: 3層ポートフォリオに再構築・四半期レビュー定着
※掲載の事例・数値はサンプル用に作成した [ダミー] です。実在の顧客実績ではありません。
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費用
案件規模に応じた、月額固定+成果連動の組み合わせ。
| プラン | 対象運用規模 | 月額（税別） |
|---|---|---|
| Standard | 1〜5億円 | ¥[ダミー] |
| Advanced | 5〜20億円 | ¥[ダミー] |
| Premium | 20億円〜 | 個別見積 |
※掲載の価格はサンプル用の [ダミー] です。実際の費用は要件・規模により異なります。
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支援スケジュール（初年度）
契約から運用開始まで、約12週間のモデルケース。
現状分析
資金フロー・既存運用・為替ポジションの可視化
方針設計
ポートフォリオ提案・社内合意形成支援
運用開始
金融機関調整・初回ポジション構築
初回レビュー
運用開始3ヶ月時点の振り返りと微調整
※スケジュールはサンプル用の標準モデルです。実案件では要件に応じて調整します。
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サポート体制
- 専任シニアアナリスト1名 + ジュニア1名のチーム体制
- 緊急時（市場急変・大型イベント）は24時間以内に方針メモを送付
- 年1回、経営層向けの市場見通しレポート
- 守秘義務契約（NDA）締結のうえご支援します
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会社概要
- 会社名: 株式会社あおば総合研究所（[ダミー]）
- 設立: [ダミー]年
- 所在地: 東京都[ダミー]区
- 登録: [ダミー]登録
- 事業内容: 法人向け資産運用コンサルティング・市場調査
※会社情報はサンプル用の架空の内容です。
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お問い合わせ
- 担当: あおば総合研究所 法人ソリューション部 [ダミー]
- 電話: 00-0000-0000
- メール: contact@example-aoba.[ダミー]
- Web: https://example-aoba.[ダミー]
本提案書は xFactory の制作サンプルです。連絡先はすべて [ダミー] で、実在しません。
※掲載のスライド内容・社名・数値はすべてサンプル用の [ダミー] です。実在の事業者・実績ではありません。
実際の制作では、こう進みます。
ヒアリングからご納品まで、おおよそ7〜10営業日。修正は2回まで含まれます。納品物はPDFと編集可能データ（PPTX or Keynote）の両方をお渡しします。
- 01
ヒアリング（30〜60分・オンライン）
御社の事業内容・提案先・伝えたい価値・目的をうかがいます。既存資料があればご共有ください。
- 02
構成案のご提示（2営業日以内）
11枚の構成案と訴求軸をテキストで提示します。「ここの順番を入れ替えたい」「この章を厚く」等のご要望をいただきます。
- 03
AI生成 + 人の編集（3〜5営業日）
原案を AI で素早く形にし、その後に人の手でトーン・図解・読みやすさを仕上げます。AI生成だけで終わらせません。
- 04
修正対応（2回まで・各1営業日）
「この数字を差し替えたい」「ここのトーンを柔らかく」等、合計2回まで含まれます。3回目以降は別途お見積り。
- 05
納品（PDF + PPTX or Keynote）
確定後、PDFと編集可能データの両方をお渡しします。以降の社内編集・流用は自由です。
xFactory 制作サンプル
このようなホームページを、
5万円から。
人とAIで制作するから、相場よりお手ごろに。ご覧いただいたサンプルは、業種や雰囲気に合わせて一からつくり直せます。「うちの場合は？」も、まずは気軽にご相談ください。
制作費の目安は 5万円〜（税別）。ページ数やご要望により変わります。
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